引言

　　信息技術是先進制造技術的重要手段。在過去二十年中，美國制造業(yè)吸取了一個重要教訓，即“當某一特定制造企業(yè)面臨轉折點時，若不采用信息技術含量高的制造技術，對企業(yè)的競爭性將會帶來很大的負面影響”。當年果斷采用柔性制造技術的日本制造業(yè)由于及時采用先進信息技術，同時具備新銳的營銷和財務計劃手段使企業(yè)的競爭性大大增強，從而把產(chǎn)品成功地打入國際市場。目前，在一定程度上來說，整個制造業(yè)正處于一個轉折點，即面臨在供應鏈環(huán)境中采用企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（Enterprise Resource Planning，簡稱ERP）使企業(yè)有能力做高度集成的決策以獲得競爭力。如果一個企業(yè)沒有能力做到自身高度集成，那么該企業(yè)在全面采用新技術方面將會受阻。同時一個企業(yè)能否在這一轉折時刻率先在供應鏈環(huán)境中運用ERP系統(tǒng)，將會影響該企業(yè)在國際市場競爭中的實際地位。

　　在當今競爭激烈的國際市場中，電子商務正成為一種嶄新的商務手段。作為一個集成系統(tǒng)，ERP也正從現(xiàn)代制造管理系統(tǒng)的代表轉而支持電子商務的運作，并正在影響許多企業(yè)的日常運作和轉型。ERP是一種信息技術基礎設施，主要用于促進供應鏈環(huán)境中企業(yè)內(nèi)外的各種信息流動。供應鏈環(huán)境中主要組成包括把原材料轉變?yōu)槌善凡旬a(chǎn)品送到客戶手中的各個企業(yè)群體。對供應鏈來說，ERP的價值在于使企業(yè)有可能優(yōu)化隨材料價格，產(chǎn)品規(guī)格，生產(chǎn)能力，運輸參數(shù)等諸多因素的變化而變化的企業(yè)過程。ERP系統(tǒng)采用一種全新的企業(yè)活動形式——系統(tǒng)集成管理。在所謂“集成”的概念下，ERP系統(tǒng)把與企業(yè)活動有關的運作模式和系統(tǒng)功能與企業(yè)數(shù)據(jù)聯(lián)成一體。近年來，管理學界提出的一些新概念如供應鏈管理（Supply Chain Management，簡稱SCM），電子商務，客戶關系管理（Customer Relation Management，簡稱CRM），并行工程，虛擬制造等的實施都需要有ERP這樣的系統(tǒng)。一般普遍認為ERP系統(tǒng)可給企業(yè)帶來競爭力，幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略目標，使企業(yè)在21世紀不斷成長。

　　在過去的十多年中，美國許多主要企業(yè)正以ERP系統(tǒng)取代原有管理信息系統(tǒng)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明ERP系統(tǒng)已成為20世紀90年代信息產(chǎn)業(yè)最大單項投資之一。在那些主要跨國公司中大約60%左右已實施ERP系統(tǒng)。1997年用于ERP產(chǎn)品的投資為100億美元，比1996年投資增加40%.1998年ERP產(chǎn)品租用維護收入達170億美元。盡管近幾年全球經(jīng)濟疲軟，ERP的全球銷售量仍在上升。根據(jù)2000年第四季度的數(shù)據(jù)，全球ERP市場以24.9%的速度擴大，預計在2004年達到730億美元。根據(jù)另一項統(tǒng)計，全球ERP信息服務市場2002年為254億美元，比2001年增長6%.2005年全球ERP信息服務市場將達324億美元。如把ERP信息服務業(yè)進行分解，其中系統(tǒng)開發(fā)和集成、咨詢、軟件服務、外包管理和培訓分別占57%、15%、14%、10%和3%.從增長速度來看，其中軟件服務為最快為12%，其次為外包管理9.9%，系統(tǒng)開發(fā)和集成7%.按地區(qū)來看，全球ERP市場正從北美西歐（2000年占85%市場份額）轉向其他地區(qū)。2000～2005年中，增長最快的為日本和亞洲其他地區(qū)。前者為9.74%，后者為9.58%.其次為東歐（5.51%）和拉美（4.97%）。另一項統(tǒng)計表明2002年中國地區(qū)的ERP市場為2.8億美元，東南亞地區(qū)為3.1億美元，年增長率均為30%.目前大約60%的ERP市場為五家品牌所占領，它們是SAP，PEOPLESOFT，JD EDWARDS，ORACLE和BAAN.

　　不僅是制造業(yè)，許多不同門類的產(chǎn)業(yè)正在對ERP系統(tǒng)產(chǎn)生濃厚興趣。目前美國一些主要軟件公司也在相繼采納ERP系統(tǒng)。比如IBM和微軟公司已采用SAP R/3系統(tǒng)。IBM把原需數(shù)十天的報價時間縮短為僅幾分鐘。CHEVRON采用ERP系統(tǒng)后已將采購成本降低15%并可能進一步降低10%.AUTODESK已將其庫存降低至較低水平。此外由于供應鏈管理，客戶關系管理，B2B和B2C的發(fā)展，ERP在中小型企業(yè)中的重要性也越來越明顯。因為整個企業(yè)的運行集成化的條件下，供應鏈管理或客戶關系管理等才能得到正常運行所需數(shù)據(jù)，所以越來越多的中小型企業(yè)也開始實施ERP系統(tǒng)。

　　ERP系統(tǒng)及其主要模塊

　　20世紀60年代制造業(yè)為降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品標準化，優(yōu)化批量和提倡大規(guī)模生產(chǎn)等成為重要手段。為精確估算產(chǎn)品物料用量，物料需求計劃系統(tǒng)（Material Requirements Planning，簡稱MRP）誕生了。MRP系統(tǒng)可提供產(chǎn)品及其部件的有關物料數(shù)據(jù)包括物料清單數(shù)據(jù)。除了提供物料清單數(shù)據(jù)，MRP系統(tǒng)還包含一定程度的需求規(guī)劃功能。通過輸入產(chǎn)品的有關參數(shù)，MRP系統(tǒng)可把物料清單自動轉化為主生產(chǎn)計劃（MPS）。對系統(tǒng)輸入部件或物料的提前時間后，系統(tǒng)可給出有關工作單和采購單的詳細數(shù)據(jù)。如主生產(chǎn)計劃，庫存或生產(chǎn)狀況有所變動，系統(tǒng)會作相應調(diào)整，于是作業(yè)計劃，發(fā)貨期等會有相應改變。MRP要求企業(yè)運作在一定程度上變得集成化。

　　到了20世紀70年代市場更趨于客戶化或稱消費者導向，于是對產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)，產(chǎn)品多樣化和產(chǎn)品客戶化更為重視，同時企業(yè)信息技術的采用也到了一個新的階段。MRP系統(tǒng)得到進一步發(fā)展，可支持生產(chǎn)計劃和控制，于是制造資源計劃系統(tǒng)（Manufacturing Resource Planning，簡稱MRP II）誕生了。MRP II系統(tǒng)具備長期銷售預測能力從而可為主生產(chǎn)計劃提供有用數(shù)據(jù)。物料管理模塊采用以需求消費為基礎的規(guī)劃方法計算出有關需求數(shù)據(jù)，同時可兼顧庫存數(shù)據(jù)。在有關物料的計算結束后，能力管理模塊開始運作。于是主要包括生產(chǎn)準備時間的初步生產(chǎn)計劃被轉換成能力需求以與現(xiàn)有資源進行比較。經(jīng)過運算，一個近似最優(yōu)生產(chǎn)計劃產(chǎn)生了，然后通過生產(chǎn)調(diào)度算法對生產(chǎn)定單加以處理以得到更全面的生產(chǎn)計劃。MRP系統(tǒng)和MRP II系統(tǒng)的主要區(qū)別在于后者整合了物料規(guī)劃、工程管理、會計、采購和車間管理等，特別是具備了生產(chǎn)能力管理和調(diào)度子系統(tǒng)。MRP II系統(tǒng)可以說是第一個可用于從銷售直至車間管理的較全面的企業(yè)信息系統(tǒng)。然而MRP II系統(tǒng)在研制初期的設計思想比最后形成的系統(tǒng)還是要復雜得多，因此實際存在的不少錯綜復雜關系未能在系統(tǒng)中得到表現(xiàn)。進入80年代后MRP II系統(tǒng)進一步發(fā)展包括了產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)過程功能。這些新的功能分別被稱為計算器輔助設計，計算器輔助制造等。此后又發(fā)展為把企業(yè)生產(chǎn)和管理許多功能融為一體的計算器集成制造（CIM）。CIM的出現(xiàn)隨之帶來了先進的企業(yè)建模工具（Enterprise Modeling），企業(yè)過程開始可由專用的工具加以描述。

　　到了20世紀90年代，企業(yè)對贏利，產(chǎn)品多樣化，客戶滿意度，全面合理有效利用資源，對市場變化快速反應等不得不更為重視。這要求企業(yè)進一步整合企業(yè)內(nèi)部的各種資源，于是把企業(yè)信息系統(tǒng)從制造這一塊更多地延伸出去從而包括財務、銷售、物流和人力資源等。在這種情況下，早期的ERP系統(tǒng)以CIM II的形式出現(xiàn)了。當時提出的目標是CIM II系統(tǒng)性能將超過MRP II，將整合供貨商系統(tǒng)，企業(yè)各部門系統(tǒng)，客戶系統(tǒng)以及技術設施如關系數(shù)據(jù)庫和客戶服務器。從系統(tǒng)組成來說，ERP系統(tǒng)是MRP和MRP II系統(tǒng)的延伸。它的主要目的是在供應鏈環(huán)境下通過整合企業(yè)內(nèi)各功能部門比如生產(chǎn)制造、工程研發(fā)、物流、財務、會計、倉儲管理等更有效地實現(xiàn)企業(yè)運作，真正推出實時管理決策支持。目前ERP系統(tǒng)正從傳統(tǒng)的聯(lián)機事務處理系統(tǒng)轉而成為一種高度集成的企業(yè)信息系統(tǒng)。一個完整的ERP系統(tǒng)可為企業(yè)運轉提供所有功能，能把企業(yè)各功能部門無縫整合起來，從而為企業(yè)各管理層次提供決策支持。當然企業(yè)系統(tǒng)的整合本身是一個相當復雜的過程，會對企業(yè)信息基礎建設產(chǎn)生很大影響，所以采納ERP系統(tǒng)對企業(yè)來說是一種挑戰(zhàn)。ERP的實施需要企業(yè)所有成員和供應鏈中所有成員的投入，同時還要求軟件與企業(yè)本身運作過程的匹配。

　　ERP模塊一：高層管理決策支持系統(tǒng)

　　ERP系統(tǒng)的功能之一是如何把高層管理的決策傳遞到整個企業(yè)中去。同時ERP系統(tǒng)也應幫助企業(yè)高層管理就介決實際問題提供更好的解決辦法，并就他們所作的經(jīng)營決策所產(chǎn)生的效應做出更好的預測。在這一方面，ERP的主要功能包括以下幾方面：

　　（1）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是任何企業(yè)長期成功運作的基礎，同時也是指導企業(yè)日常運作的根據(jù)。高層管理決策支持系統(tǒng)可幫助高層管理制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃；在營銷營銷方面，高層管理決策支持系統(tǒng)可幫助高層管理人員開展客戶需求研究和市場研究；銷售和運作方面，該系統(tǒng)可幫助高層管理調(diào)整有關實際銷售、市場預測、生產(chǎn)能力和物料方面的決策，并迅速把這些決策傳達到整個企業(yè)中去；在財務方面，該系統(tǒng)可幫助高層管理就銷售和運作計劃與財務計劃和市場預測之間的關系進行協(xié)調(diào)。

　?。?）決策支持。高層管理決策支持系統(tǒng)可為高層管理提供戰(zhàn)略戰(zhàn)術決策用的工具。其中一個主要工具是仿真決策系統(tǒng)。這一系統(tǒng)主要用于預測管理決策對企業(yè)經(jīng)營的效應。另一系統(tǒng)為預警系統(tǒng)，主要用于隨時跟蹤企業(yè)經(jīng)營中一些重要指標觀察其是否超出警戒線。

　?。?）企業(yè)經(jīng)營狀況檢測。高層管理決策支持系統(tǒng)可用于支持企業(yè)經(jīng)營水準連續(xù)性的改善。以往用于企業(yè)運行狀況檢驗的系統(tǒng)往往不具備此項功能。

　?。?）供應鏈管理整合。高層管理決策支持系統(tǒng)與供應鏈管理系統(tǒng)聯(lián)機，參與供應鏈管理。ERP模塊二：客戶系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)與客戶系統(tǒng)聯(lián)機具有重要意義?？蛻絷P系管理要求把所有與客戶有關的企業(yè)功能聯(lián)系起來。與客戶系統(tǒng)聯(lián)機的ERP子系統(tǒng)包括：

　?。?）銷售及預測系統(tǒng)。這一系統(tǒng)支持各種形式的銷售活動與ERP系統(tǒng)其他部分聯(lián)接，提供定量與定性兩種預測。

　　（2）定單產(chǎn)生及處理系統(tǒng)。這一系統(tǒng)以各種形式產(chǎn)生定單并處理各種形式的定單。

　?。?）報價和按時交貨系統(tǒng)。這一系統(tǒng)用于報價和提供交貨日期。一般情況下客戶系統(tǒng)與供貨商系統(tǒng)聯(lián)機，后者的系統(tǒng)可直接報價和給出交貨期。在較新的ERP系統(tǒng)中，一旦交貨期給出，發(fā)貨系統(tǒng)同時啟動，給出最優(yōu)運輸方案。

　?。?）需求管理系統(tǒng)。鑒于需求不一定任何時候都能滿足，該系統(tǒng)用于對需求進行分析管理。

　?。?）發(fā)貨系統(tǒng)。合理的運輸鏈可提高服務質(zhì)量，同時降低成本如減少庫存，物料和運輸方面的消耗。這一系統(tǒng)內(nèi)還包括倉儲系統(tǒng)。

　?。?）現(xiàn)場服務系統(tǒng)。這一系統(tǒng)與許多其他系統(tǒng)聯(lián)接，如客戶系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)、物料計劃系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)以及會計系統(tǒng)。

　　ERP模塊三：工程研發(fā)系統(tǒng)

　　傳統(tǒng)的MRP II系統(tǒng)與工程設計系統(tǒng)接口以交換物料清單和生產(chǎn)工作程序有關數(shù)據(jù)。但此種接口不夠成熟，所以關鍵信息無法反饋回工程設計系統(tǒng)。一般一項產(chǎn)品的大約90%的成本是在設計階段決定的，同時產(chǎn)品的特性和質(zhì)量也是在這一階段決定的。一般認為工程研發(fā)系統(tǒng)和ERP的其他子系統(tǒng)聯(lián)機很重要。這一系統(tǒng)支持以下功能：

　?。?）設計過程。這一系統(tǒng)支持并行工程以及產(chǎn)品設計的七個階段，即產(chǎn)品初始概念、設計優(yōu)化、市場潛力分析、樣品生產(chǎn)、產(chǎn)品市場投放、后續(xù)以及工程設計改進。

　?。?）產(chǎn)品的淘汰。

　　（3）產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）。在產(chǎn)品工程方面，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)可能會有重迭。這兩個系統(tǒng)與ERP其他子系統(tǒng)發(fā)生下述聯(lián)系：①與客戶系統(tǒng)聯(lián)接：這包括從客戶那里直接取得有關需求的信息；②與供貨商系統(tǒng)聯(lián)接：允許供貨商參與產(chǎn)品設計，便于向供貨商提供有關部件，并有利于為客戶提供最佳產(chǎn)品；③與企業(yè)各部門聯(lián)接：工程研發(fā)部門對企業(yè)各部門來說可以起到各種服務作用；④項目管理：工程研發(fā)部門與企業(yè)內(nèi)部正在運作的項目自然有密切關系。工程研發(fā)部門與項目管理相聯(lián)接有實際意義。

　　ERP模塊四：制造系統(tǒng)

　　制造系統(tǒng)整合主要包括材料計劃、制造功能以及供應網(wǎng)絡的集成。雖然這一系統(tǒng)是MRP II系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)傳統(tǒng)的重心所在，但這一系統(tǒng)內(nèi)部的全面整合近幾年才剛剛開始。這一系統(tǒng)主要包括：

　?。?）物料與需求計劃。其中涉及主生產(chǎn)計劃（MPS），粗生產(chǎn)能力計劃（Rough-Cut Planning），物料需求計劃（MRP），能力需求計劃（CRP）和庫存系統(tǒng)。

　?。?）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）。這一系統(tǒng)包括：①與MRP，CRP，成本會計系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)形成界面的計劃系統(tǒng)；②工序管理和生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)；③工作站管理；④庫存管理；⑤物料管理；⑥數(shù)據(jù)收集；⑦例外情況管理。在ERP系統(tǒng)中采用MES系統(tǒng)，所有設備有可能共享數(shù)據(jù)。通過信息收集，管理和控制，制造過程可望得到改善，從而促進制造過程的可靠性和產(chǎn)品的高質(zhì)量。

　　（3）準時作業(yè)系統(tǒng)（JIT）。ERP系統(tǒng)可同時支持JIT和看板運作，顯示實際生產(chǎn)和質(zhì)量數(shù)據(jù)。

　　（4）高級規(guī)劃系統(tǒng)（APS）。目前APS系統(tǒng)正在取代以往的MPS/MRP/CRP/PAC系統(tǒng)。APS系統(tǒng)可與預測、客戶定單、采購、成本、運輸和車間系統(tǒng)聯(lián)機。一種更先進的APS系統(tǒng)叫做“供應鏈執(zhí)行系統(tǒng)”，該系統(tǒng)可把制造商的系統(tǒng)與供貨商和客戶的系統(tǒng)相聯(lián)接。

　　（5）與供貨商系統(tǒng)的聯(lián)接。該系統(tǒng)的功能包括：①使采購與企業(yè)內(nèi)部的其他功能相聯(lián)接；②與處于不同環(huán)境的供貨商以不同形式相聯(lián)接。

　　（6）質(zhì)量管理系統(tǒng)。這一系統(tǒng)與現(xiàn)場維修服務系統(tǒng)和工程系統(tǒng)相聯(lián)接。

　　ERP模塊五：輔助系統(tǒng)

　　輔助系統(tǒng)與制造本身直接關系不大，但為企業(yè)運作所必需，其中包括會計和成本核算系統(tǒng)：這一系統(tǒng)是最早納入MRP系統(tǒng)并在20世紀70年代成為MRP II的一部分。這一系統(tǒng)中包括應付、應收總賬、工資、固定資產(chǎn)和成本核算等子系統(tǒng)；人力資源系統(tǒng)；環(huán)境，衛(wèi)生和安全系統(tǒng)。

　　ERP系統(tǒng)的選擇和運行方面的考慮

　　雖然選擇一個新的ERP系統(tǒng)看來是并不困難，但要保證成功運行并不容易。為系統(tǒng)的成功運行，選擇ERP系統(tǒng)一般注意以下因素：

　?。?）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。一般來說企業(yè)應在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中明確規(guī)定ERP對企業(yè)應起的作用。企業(yè)有必要制訂一個起步高有前瞻性的遠景規(guī)劃，ERP系統(tǒng)必須支持企業(yè)的遠景規(guī)劃和未來的運作。在這一階段企業(yè)要評估在未來高度競爭環(huán)境下ERP系統(tǒng)應給企業(yè)帶來的效益。這是成功運行ERP的基礎。但許多企業(yè)卻忽視了這一點或并不給予高度重視。在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃基礎上引進ERP系統(tǒng)的戰(zhàn)略性考慮包括采用信息技術爭取競爭優(yōu)勢，整合企業(yè)內(nèi)部資源和系統(tǒng)，提高企業(yè)運作效率和采用信息技術進行企業(yè)過程重組等。

　　（2）確定基于遠景規(guī)劃的資源和系統(tǒng)方面的需求。一般認為注重端-端ERP基礎設施的建立是很重要的。這一基礎設施可保證把客戶和供貨商系統(tǒng)聯(lián)成一體。

　?。?）企業(yè)過程重組實現(xiàn)企業(yè)整合。ERP產(chǎn)品分為通用和專用兩類。通用產(chǎn)品的對象是一般企業(yè)。專用產(chǎn)品是專門提供給某一門類企業(yè)的如汽車業(yè)或通訊業(yè)。引入ERP系統(tǒng)必須對企業(yè)過程進行分析并視需要進行企業(yè)過程重組，注重于企業(yè)內(nèi)部過程的整合水平。目前企業(yè)主要采用兩種方式。一是ERP系統(tǒng)先行，企業(yè)過程重組后行。二是系統(tǒng)和過程重組并行。隨企業(yè)過程重組，管理形式也會有相應變化。追求ERP系統(tǒng)和企業(yè)過程的統(tǒng)一是主要方向。這指的是為采用ERP企業(yè)有必要對沿用多年的企業(yè)過程進行重組。這往往會推動企業(yè)運作過程的合理化。在一定程度上這可被理解為“信息化推動企業(yè)合理化”。但同時企業(yè)應保持其運作過程中的精華部分，因而不采納ERP系統(tǒng)中符合一般企業(yè)要求的業(yè)務過程以保持其企業(yè)獨特的競爭性，這就相應地要求對ERP系統(tǒng)中推廣的一般企業(yè)過程進行修改，形成企業(yè)獨有的一套ERP系統(tǒng)。即便ERP系統(tǒng)中已引入可作為同行業(yè)典范的企業(yè)過程，但這也并不意味其具有普遍適用性。成功運行ERP系統(tǒng)的關鍵之一是使企業(yè)運作過程和ERP系統(tǒng)有關模塊內(nèi)設定的運作過程相一致，并同時保證系統(tǒng)可獲得實時數(shù)據(jù)以便于系統(tǒng)運行。

　?。?）確定符合軟件戰(zhàn)略需要的ERP產(chǎn)品。針對初步認定的符合軟件戰(zhàn)略需要的ERP供貨商，根據(jù)遠景規(guī)劃和所需軟件特點，進行深度調(diào)研。尋求能提供優(yōu)質(zhì)服務，硬軟件及網(wǎng)絡支持的的ERP供貨商。

　?。?）確定ERP運行計劃。

　　（6）實現(xiàn)面向客戶的客戶關系管理和網(wǎng)上訂貨，面向供貨商的采購管理，供應鏈規(guī)劃系統(tǒng)之間的無縫聯(lián)接。

　?。?）不斷適應企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化，善于采納新銳企業(yè)模式，不斷改進ERP系統(tǒng)功能。對于企業(yè)來說，不僅要重視以上因素，如何具體實施ERP系統(tǒng)也會直接影響到ERP系統(tǒng)的成功運行。成功運行ERP系統(tǒng)要求企業(yè)大量的投入。一般來說下列因素是十分重要的：

　?。?）組織強有力的ERP運作班子并多次復審遠景規(guī)劃中有關系統(tǒng)的要求。

　?。?）根據(jù)遠景規(guī)劃，確定系統(tǒng)評價標準，并初步確定目標投資回報率。

　?。?）確定ERP實施計劃。

　?。?）對ERP運作班子和與ERP實施有關的企業(yè)人員進行ERP知識普及。

　?。?）對現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫進行檢測以保證所有數(shù)據(jù)通道暢通。

　　（6）視需要安裝新的硬軟件設備。

　?。?）對企業(yè)一般人員進行ERP知識普及。

　?。?）確定ERP系統(tǒng)的操作規(guī)則。

　?。?）試運行系統(tǒng)，方式可以是按模塊，產(chǎn)品或工廠為單位而進行，并安排進行系統(tǒng)整體調(diào)試。

　?。?0）不斷改進系統(tǒng)以使系統(tǒng)適應于當前和未來需要。實施系統(tǒng)全生命周期管理。

　　雖然許多企業(yè)已成功運行ERP系統(tǒng)，但也有不少企業(yè)在運行ERP系統(tǒng)時碰到困難，特別是在如何使ERP系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)相匹配方面。據(jù)不完全統(tǒng)計，實施ERP系統(tǒng)不成功企業(yè)的比率在40%～60%之間。特別是在1998～2000年期間，ERP運行不滿意度有所增加。最近英國就ERP用戶滿意度做了一項調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一些阻礙ERP運行的因素，比如低估所需資源條件，運行中出現(xiàn)具體困難，運行經(jīng)費過高，數(shù)據(jù)問題，培訓問題，和軟件質(zhì)量問題等。其中一個主要問題是ERP系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部過程之間在集成和協(xié)調(diào)方面的問題。盡管對ERP系統(tǒng)滿意度存在一些問題，但最近的研究仍支持采納ERP系統(tǒng)。經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明采納ERP系統(tǒng)的企業(yè)在增加。一些美國企業(yè)做過估計，如采用ERP系統(tǒng)取代現(xiàn)有信息系統(tǒng)，若干企業(yè)過程可獲改善，其實際效益下限也十分之大。顯然企業(yè)界有興趣推進ERP運行以實現(xiàn)最佳企業(yè)運作。

　　目前旨在了解供應鏈環(huán)境中ERP運行的全面研究做得還很少。美國生產(chǎn)與庫存控制學會（APICS）最近所做的一項調(diào)查僅涉及軟件特征而未涉及系統(tǒng)運行情況，而英國所作的一項ERP用戶調(diào)查僅注重于ERP運行障礙。這兩項調(diào)查研究并未就ERP系統(tǒng)運行和企業(yè)競爭力之間的相關關系提供結論，而且更重要的是未能就供應鏈環(huán)境中ERP運行的成功失敗因素做出結論。雖然目前已有有關ERP系統(tǒng)效益方面的研究，但現(xiàn)有研究僅限于個別案例研究，有關ERP系統(tǒng)運行并未涉及。簡單來說，目前還沒有可找出ERP運行成功失敗因素的具有一定規(guī)模的經(jīng)驗研究。因此，目前也談不上為有效運行ERP系統(tǒng)提供既有理論基礎又有實用價值的指導，把企業(yè)帶入電子商務時代。下面介紹目前處于國際前沿的一些主要研究方向。

　　有關ERP系統(tǒng)的研究方向成敗經(jīng)驗與教訓的總結

　　目前有關ERP的研究多采用生產(chǎn)運作管理、金融、管理信息系統(tǒng)和信息技術方面的理論來研究ERP運行中出現(xiàn)的問題，屬經(jīng)驗研究，目的是建立管理理論模型來促進ERP的成功運行。模型主要涉及三個方面，即ERP運行動機，ERP運行企業(yè)組織結構和系統(tǒng)方面的準備工作以及ERP運作結果。研究假設是ERP運行動機會促成企業(yè)在組織結構和系統(tǒng)方面做有關準備，從而影響運行結果。成功的ERP運行將會改善企業(yè)效益和企業(yè)競爭能力。企業(yè)采納和運行ERP系統(tǒng)的動機包括許多方面，這里介紹一些主要因素。ERP系統(tǒng)對供應鏈來說極為重要。如果沒有一個集成的規(guī)劃和控制系統(tǒng)，傳遞給客戶和供貨商的信息在質(zhì)量和有用性方面會存在問題。集成供應鏈主要要協(xié)調(diào)“需求—庫存—如何滿足需求—何時滿足”這樣一個初看十分簡單的過程，而實際上這一過程需要供應鏈中每一環(huán)節(jié)來滿足。ERP系統(tǒng)可迅速提供有關數(shù)據(jù)并使整個供應鏈各環(huán)節(jié)獲得有關結果。

　　企業(yè)都非常注重于為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務同時贏利。根據(jù)有關數(shù)據(jù)，制造企業(yè)的產(chǎn)品成本中約60%～70%為材料成本。對許多制造業(yè)企業(yè)來說，材料成本超過勞務費用。因此有必要在供應鏈環(huán)境中通過客戶—供貨商信息共享更好地管理材料供需并降低成本。即使材料成本略有降低也會對企業(yè)利潤產(chǎn)生較大影響。這種形式的成本降低則需要ERP系統(tǒng)。

　　企業(yè)運行一般都要求企業(yè)管理層能迅速響應市場競爭。這種迅速反應性的前提是企業(yè)管理層有能力獲得有關信息并可做集成企業(yè)決策。同其競爭企業(yè)相比，一個企業(yè)如何能迅速就市場競爭做出反應并搶先投放同類產(chǎn)品，意義是非常重大的。這一問題與供應鏈中物料和庫存管理有關。ERP系統(tǒng)作為一個綜合管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)可為與此有關的供需提供信息。總之，ERP系統(tǒng)有可能改變市場競爭的格局。

　　為實施ERP企業(yè)在自身結構方面的準備是很重要的。這包括企業(yè)最高管理層對實施ERP的重視，向本行業(yè)中成功實施ERP系統(tǒng)的企業(yè)看齊，企業(yè)員工培訓，企業(yè)運作過程的改進以與ERP軟件系統(tǒng)匹配，把企業(yè)轉化為團隊型客戶型，把活動成本方法改為價值成本方法，數(shù)據(jù)準確性等等。特別要指出的是企業(yè)在自身結構上的準備程度會直接影響到ERP運行。一個企業(yè)如不善于思考和定義企業(yè)過程，則被認為是負面因素，因有關企業(yè)過程的思考和重組對ERP運行來說極為重要。缺乏過程思考對ERP運行來說是一個障礙。

　　為實施ERP企業(yè)在自身結構方面的準備涉及的方面主要包括：企業(yè)自身需要有一些變化；企業(yè)過程和ERP系統(tǒng)之間的差異必須得到彌補。具體來說企業(yè)需要有變化的方面包括：①必須有一個與綜合生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫類似的生產(chǎn)管理系統(tǒng)；②必須有供應鏈環(huán)境下的供物料采辦、生產(chǎn)、銷售和發(fā)貨用的控制系統(tǒng)；③在企業(yè)內(nèi)外鼓勵在企業(yè)過程重組方面的創(chuàng)新；④有效采用與開發(fā)產(chǎn)品或服務有關的最新信息技術。在一定程度上，采納ERP系統(tǒng)是參與數(shù)字經(jīng)濟競爭，因此大膽改進現(xiàn)有企業(yè)過程并改變現(xiàn)有企業(yè)運行方式是必須的。在這種大膽改進過程中，企業(yè)高層管理的參與和員工的培訓至為重要。

　　為實施ERP企業(yè)在系統(tǒng)方面的準備：為實施ERP企業(yè)在自身結構和人力資源方面做準備是一個方面，其另一方面則是在系統(tǒng)和軟件方面做好準備。研究表明目前ERP運行中存在的一些問題與ERP軟件的研制和配置有關。在過去的二十年中，由于對企業(yè)內(nèi)各種功能集成的需要，生產(chǎn)管理這一學問應運而生。將企業(yè)內(nèi)各功能集成化導致了傳統(tǒng)生產(chǎn)管理軟件向ERP軟件的演化。第一個生產(chǎn)控制軟件CAPM的功能現(xiàn)已包括在ERP系統(tǒng)內(nèi)。目前大多數(shù)ERP軟件在單一系統(tǒng)內(nèi)集成了制造、財務、營銷、資源管理和許多其他功能。

　　在過去的十年中，可以說ERP系統(tǒng)已有了很多改進。從理論上來說ERP系統(tǒng)應該能把企業(yè)內(nèi)外的主要企業(yè)過程集成化。雖然許多ERP系統(tǒng)被認為能管理企業(yè)內(nèi)外的企業(yè)過程，但研究表明實際上這些系統(tǒng)在管理外在過程方面能力有限。此外，ERP系統(tǒng)對于某些企業(yè)過程如客戶關系管理和供應鏈管理來說功能不全，因ERP制造商對供應鏈環(huán)境中的企業(yè)全貌了解不足，系統(tǒng)不夠全面而未引入新的功能，或者ERP系統(tǒng)如同事務處理系統(tǒng)而無分析能力。目前在提供供應鏈管理方面ERP系統(tǒng)的主要局限是對跨企業(yè)運作支持不夠，尚未超出事務處理系統(tǒng)的功能。這些局限性表明第一代ERP產(chǎn)品在集成企業(yè)過程方面存在局限性。顯然ERP系統(tǒng)的企業(yè)集成功能是一個主要問題，同時成為主要問題的是ERP系統(tǒng)與企業(yè)過程和系統(tǒng)的匹配。這被認為是一個非常困難的問題。把ERP系統(tǒng)的集成功能延伸到企業(yè)范圍乃至供應鏈范圍是ERP研制中一項很重要的任務。對ERP制造商來說一個重大的挑戰(zhàn)是在下一代產(chǎn)品中如何把企業(yè)的方方面面通過企業(yè)過程集成來加以表現(xiàn)？

　　在實施ERP時企業(yè)在系統(tǒng)方面應做準備涉及到三個問題：①如何充分表現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外企業(yè)過程的方方面面？②為解答①提出的問題，有關方法和工具的開發(fā)；③如何使企業(yè)過程與ERP系統(tǒng)相匹配？

　　ERP運行結果：運行ERP系統(tǒng)的結果主要從兩方面來看。一個方面是企業(yè)效益，另一個方面是企業(yè)能力。成功運行ERP系統(tǒng)會幫助企業(yè)改善成本效益和客戶服務從而促進企業(yè)競爭性。一般公認的企業(yè)效益指標包括市場份額、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。企業(yè)的市場份額和財務狀況對企業(yè)的生存來說十分重要。一般假設成功運行ERP系統(tǒng)會對企業(yè)效益起正面作用。已有文獻表明成功運行ERP可使企業(yè)在市場上更具競爭力，更有能力把企業(yè)決策集成化，增強企業(yè)靈活性，并更有效管理資源。

　　以上研究內(nèi)容可概括為下述問題：①企業(yè)實施ERP系統(tǒng)成功失敗原因分析；②實施ERP系統(tǒng)時哪些是關鍵的有效決策？③運行ERP系統(tǒng)時企業(yè)如何面對變化？④企業(yè)如何縮小企業(yè)現(xiàn)有運作模式和ERP系統(tǒng)中內(nèi)設企業(yè)運作模式之間的差距？⑤從企業(yè)和用戶角度來看應做哪些系統(tǒng)方面的準備工作？⑥在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行能作集成化程度更高的決策？⑦在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行能對市場需求和客戶需求做出更快的反應？⑧在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行經(jīng)營效益更好？⑨在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行具備更強的經(jīng)營能力？這些問題成為研究假設的基礎。

　　為ERP系統(tǒng)集成化服務的企業(yè)運作模型研究

　　為實施先進信息技術而作有關企業(yè)重組已成為改進供應鏈效益的重要手段。當ERP系統(tǒng)與企業(yè)過程設計匹配較好時ERP系統(tǒng)顯然能有助于供應鏈管理。這里一個重要問題是我們目前是否有可較好描述企業(yè)過程的工具手段并可為企業(yè)過程與ERP系統(tǒng)相匹配提供方便。20世紀80年代初期以來，在ERP領域內(nèi)一個較為關心的問題是我們是否有可集成企業(yè)過程的建模手段，并且這種建模工具能否提供全面集成？在這一方面企業(yè)運作模型（Enterprise Modeling）是一種較有前途的工具。這種方法能較好模擬企業(yè)運作并為ERP系統(tǒng)與企業(yè)過程相匹配提供一個較好的框架。

　　企業(yè)運作模型是二十多年前為集成企業(yè)過程需要而發(fā)展起來的建模工具。這一建模工具起源于生產(chǎn)運作管理，用于描述企業(yè)過程功能。這一方法包括一些分支如ARIS，CIMOSA，GERAM，GRAI，NIAM，PERA，SADT和TOVE等。最近一段時間開發(fā)的方法已開始用于促進ERP運行。

　　目前主要有兩項方法用于了解企業(yè)功能和過程。一項方法用于了解和改進單一的企業(yè)功能和過程。比如企業(yè)過程重組（Business Process Redesign，簡稱BPR）被用于重新設計企業(yè)過程并促進ERP系統(tǒng)在企業(yè)中運行。但借助這一方法只能了解較單一的企業(yè)過程，對企業(yè)跨功能過程的了解不多，對于支持ERP系統(tǒng)的實際運行貢獻不多。建立ERP的觀念是把企業(yè)內(nèi)所有的組成部分有機組合起來形成一個整體以更有效地發(fā)揮作用。其中很關鍵的一點是一個集成系統(tǒng)的綜合效應并不等于各單一企業(yè)效益的總和，而是跨企業(yè)的所有有關功能和過程的優(yōu)化。從目前來說企業(yè)內(nèi)外的信息整合變得越發(fā)重要，主要趨勢是現(xiàn)有功能和信息的外延。

　　這一趨勢正在導致出現(xiàn)新一代ERP如EERP（Extended ERP）。EERP主要指現(xiàn)有ERP在供應鏈管理，電子商務，客戶關系管理和企業(yè)智能化方面的錯蹤復雜延伸后的產(chǎn)物。除了BPR以外，另一項可幫助我們了解企業(yè)功能和過程的方法是企業(yè)模型。除了能優(yōu)化企業(yè)單一功能和過程，該方法具有根據(jù)總體優(yōu)化的原則改進單一企業(yè)功能和過程的能力。最近開發(fā)的GRAI模型可較全面描述企業(yè)并促進ERP運行。與只能模擬單一維數(shù)的BPR方法相比，GRAI方法可就企業(yè)過程作多維模擬。因此，對于企業(yè)重組來說，企業(yè)模型已成為必須。這一模型主要有三大特點：①能夠處理復雜性；②能較精確地模擬企業(yè)過程；③方法具備很強的描述性，靈活性以及易懂性。

　　采用企業(yè)模型來促進ERP運行有幾個原因。首先模擬和管理企業(yè)過程間的作用已對當前ERP運行形成一大挑戰(zhàn)。比如，企業(yè)集成已被認為是實施下一代先進制造的主要前提之一。從建模角度來看，企業(yè)過程的集成觀綜合觀比局部觀要好得多。但直至目前有關能全面理解，描述和改進企業(yè)功能或過程的企業(yè)模型的研究還很少。

　　從前述定性研究我們可以對下列問題有更深入的了解：①目前已有的企業(yè)建模方法對ERP和供應鏈管理要求的集成是否夠用？比如研究指出SAP的ERP系統(tǒng)所用的事件驅(qū)動過程鏈方法存在較大問題。為何此方法有缺陷？如開發(fā)新的企業(yè)建模方法何謂基本改進？通過對現(xiàn)有建模方法的一一分析，我們有可能對方法的基本改進有所了解，從而提出一個新的方法學框架來克服現(xiàn)有方法的缺陷。②我們將提供可供單一企業(yè)過程以及整個企業(yè)所有過程所用的建模方法。雖然我們提出的新方法依然是以過程為主的方法，但這種方法將比傳統(tǒng)的BPR方法全面得多。這種方法立足的觀點是企業(yè)是一個由多種過程組成的復雜系統(tǒng)，通過對過程的分析和重組，我們有可能成功實施ERP.

　　有關促進ERP實施的企業(yè)重組建模是一個較新的研究課題，迄今在這方面的經(jīng)驗研究還很少。目前較為先進的方法是用多學科方式來解決問題。主要方向是建立一個新的方法學框架其中包括現(xiàn)有的企業(yè)建模方法，技術—非技術因素方法，解釋性方法和其他復雜系統(tǒng)方法。建立這一框架的目的是解決在設計和使用ERP系統(tǒng)時所遇到的企業(yè)過程整合問題。其他研究除了以上所介紹的有關ERP的兩大研究方向即有關ERP實施的管理理論研究和ERP系統(tǒng)整合研究，尚有其他若干研究方向，比如ERP的普通管理理論研究，ERP的知識管理研究，ERP的信息技術研究，ERP和供應鏈管理的關系研究，ERP在電子商務中所起作用等。目前正在研究中的課題包括文化背景因素對實施ERP的影響，如何評估實施ERP系統(tǒng)后給企業(yè)帶來的影響，ERP系統(tǒng)中的知識管理問題，ERP系統(tǒng)的生命周期問題，ERP系統(tǒng)實施中的培訓問題，ERP系統(tǒng)中面向?qū)ο笊a(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)，傳統(tǒng)系統(tǒng)開發(fā)方法在ERP中的應用，ERP系統(tǒng)和企業(yè)決策能力的改善，ERP系統(tǒng)如何在中小企業(yè)中推廣，ERP帶來的管理和社會問題，有關實施ERP系統(tǒng)對企業(yè)帶來影響的理論研究，ERP系統(tǒng)應采納的典范企業(yè)過程，如何在跨國公司中實施ERP等。由于ERP系統(tǒng)的最終目標是整合在供應鏈環(huán)境下企業(yè)所有過程和功能而形成一個信息技術基礎設施的整體系統(tǒng)，從系統(tǒng)科學角度來研究如何實現(xiàn)整體性和完整性也成為一大研究課題。

　　ERP的未來發(fā)展

　　據(jù)統(tǒng)計，目前70%的大型企業(yè)已采用ERP系統(tǒng)。這表明傳統(tǒng)的ERP產(chǎn)品市場正在趨于飽和。因此一些主要生產(chǎn)ERP的廠商正在改變策略轉而生產(chǎn)新一代ERP如EERP以保持其產(chǎn)品在大型企業(yè)中的地位。

　　以往ERP產(chǎn)品的主要使用對象是制造業(yè)。目前ERP產(chǎn)品市場正從傳統(tǒng)的制造業(yè)向非制造業(yè)轉移比如環(huán)境管理，林業(yè)管理等。在美國制造業(yè)對GDP的貢獻僅為24%，而其他產(chǎn)業(yè)則占了76%，這是ERP供貨商把重點轉向非制造業(yè)的主要原因之一。在ERP產(chǎn)品向非制造業(yè)轉移的同時，產(chǎn)品將越來越與使用系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)門類匹配。

　　從系統(tǒng)的界面來說，ERP正從后端走向前端。傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)主要為后端過程所用，涉及的企業(yè)人員僅占整個企業(yè)人員的10%～20%.目前的研制方向是讓系統(tǒng)面向前端，其涉及的企業(yè)人員占整個企業(yè)人員的80%～90%.這可以通過擴大前端應用來實現(xiàn)，比如加強車間自動化和客戶關系管理。隨之帶來的結果是系統(tǒng)使用者人數(shù)增加從而增加ERP軟件許可證的發(fā)放。

　　另一個趨勢是對中件的需求。伴隨ERP系統(tǒng)采用的增多，對系統(tǒng)集成的需求大大提高。目前中件正在起聯(lián)接ERP系統(tǒng)和非ERP系統(tǒng)的重要作用。ERP系統(tǒng)整合中件產(chǎn)品主要分為兩類。一類主要以分享數(shù)據(jù)資源形式來支持ERP系統(tǒng)整合。這些產(chǎn)品首先是獲取和轉換數(shù)據(jù)，隨后促進ERP系統(tǒng)和其他應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件的交換。另一類產(chǎn)品無需數(shù)據(jù)庫作為中件可支持程序間數(shù)據(jù)直接分享。

　　目前越來越多的學者傾向于把ERP系統(tǒng)看做企業(yè)運作信息系統(tǒng)（Enterprise Systems）或企業(yè)商務合作系統(tǒng)。這一系統(tǒng)超越了傳統(tǒng)系統(tǒng)包括供應鏈管理，電子商務和客戶關系管理等。在概念上，由于此種系統(tǒng)的出現(xiàn)，傳統(tǒng)企業(yè)在時空概念上已被延伸，被稱為超集成企業(yè)（Extended Enterprise）。而其主干系統(tǒng)即是ERP系統(tǒng)。從信息技術角度來說，因特網(wǎng)技術正在深入ERP軟件使ERP系統(tǒng)能進一步聯(lián)網(wǎng)。ERP供貨商在提供系統(tǒng)時一般會同時提供電子商務軟件，電子采購軟件或電子營銷軟件等基礎設施軟件。

　　ERP系統(tǒng)對物料直至發(fā)貨的所有數(shù)據(jù)進行收集，自動處理并實施分享。此類數(shù)據(jù)包括采購、工程、生產(chǎn)、營銷、會計、人力資源、在制品盤存等。由于其整合性以及給企業(yè)運作過程帶來自動化和效益，ERP系統(tǒng)已成為當今企業(yè)取代傳統(tǒng)企業(yè)管理信息系統(tǒng)的工業(yè)標準。ERP系統(tǒng)可以說是有了一個系統(tǒng)，企業(yè)內(nèi)所有系統(tǒng)均予聯(lián)接，所謂一聯(lián)百聯(lián)。在當今電子商務時代，研究表明ERP系統(tǒng)的采用已成為一大趨勢。ERP系統(tǒng)是電子商務的基礎設施。企業(yè)正在越來越多地依靠ERP系統(tǒng)向客戶提供產(chǎn)品和服務。面向客戶的客戶關系管理和網(wǎng)上訂貨，面向供貨商的采購管理，與供應鏈規(guī)劃系統(tǒng)之間的整合正在把ERP系統(tǒng)變成端-端信息基礎設施。越來越多的企業(yè)認識到企業(yè)的前途在于有效利用信息技術特別是采用ERP系統(tǒng)，可以預計ERP系統(tǒng)被企業(yè)界采納的速度將會大大增快。

　?。ㄗ髡邽槊绹鳲ld Dominion大學管理學教授）