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信披文件相當(dāng)于基金的使用說明書,不論你是新手買家,還是熟客回購,它都可以助你充分了解產(chǎn)品的特性和運(yùn)作。首先,在一只公募基金發(fā)售之前,需要公布四大主要法律文件,當(dāng)中的內(nèi)容側(cè)重各有不同,但含金量都很高。
基金合同
約定了投資者、基金管理人和基金托管人各方的權(quán)益和義務(wù),當(dāng)你掏錢申購基金份額時(shí),合同就正式成立了。
基金托管協(xié)議
明確基金管理人和托管人之間的權(quán)利義務(wù)和職責(zé),包括財(cái)產(chǎn)保管、投資運(yùn)作、收益分配等,確?;鹭?cái)產(chǎn)的安全。
基金招募說明書
投資前必讀、必讀、必讀!堪稱最重要的文件之一?;鹣嚓P(guān)的服務(wù)機(jī)構(gòu)、申贖規(guī)則投資范圍投資策略等重要信息都在上面,能幫你全面認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的收益風(fēng)險(xiǎn)特征。
基金發(fā)售公告
寫明了跟基金發(fā)售認(rèn)購相關(guān)的所有信息,看完就知道如何買買買了。
不過,要看完這些文件,對(duì)我們的耐心和細(xì)心都是挺大的考驗(yàn)。記住以下這“靈魂三問”,可以幫你節(jié)約不少時(shí)間。
我是誰:產(chǎn)品類型、基金規(guī)模、申贖費(fèi)率;
我從哪來:基金經(jīng)理、歷史業(yè)績(jī)和排名;
我要干嘛:投資目標(biāo)、投資風(fēng)格、投資范圍、投資策略、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)、資產(chǎn)配置等。
想要了解金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)或者是進(jìn)入金融行業(yè)工作的話就把這些證書考起來吧!正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校開設(shè)有證券、基金、銀行、期貨從業(yè)資格考試的超值精品班、高效實(shí)驗(yàn)班課程,多樣化、個(gè)性化的課程設(shè)置,能夠滿足不同類型的考生備考。
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