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< 2025年 1月 >
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1、
某客戶到某銀行網(wǎng)點，詢問大堂客戶經理近期哪些基金表現(xiàn)良好，希望推薦基金，提供投資建議。大堂客戶經理對客戶的風險承受能力進行了測評，經過風險承受能力測評，可知上述客戶的風險承受能力為保守型，此類投資人注重獲得穩(wěn)定的投資回報，而不追求最大回報，且限制短期內的大幅波動。因此大堂經理在推薦基金產品時應以債券類資產或債券型基金為主。投資期限內，雖然難以準確預測其回報率，但是收益率出現(xiàn)大幅波動的可能性也比較小。這體現(xiàn)了基金銷售的（?。┮?。
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