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CCBP之個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能

來源: 編輯： 2008/01/17 10:36:21　 字體：大小

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報考指南

　　個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能

　　2.1 理財顧問服務(wù)

　　2.1.1理財顧問服務(wù)概述

　　理財顧問服務(wù)內(nèi)容

　　理財顧問服務(wù)特點(diǎn)

　　理財顧問服務(wù)要素

　　2.1.2客戶分析

　　客戶理財需求和目標(biāo)分析

　　客戶風(fēng)險特征分析

　　客戶其它理財特性分析

　　客戶財務(wù)狀況分析

　　2.1.3客戶財務(wù)規(guī)劃

　　現(xiàn)金流、消費(fèi)和債務(wù)管理

　　風(fēng)險管理

　　稅務(wù)管理

　　人生事件管理

　　2.1.4投資規(guī)劃

　　資產(chǎn)的配置

　　投資組合

　　投資建議

　　2.2綜合理財服務(wù)

　　2.2.1理財計劃概述

　　理財計劃內(nèi)容

　　理財計劃特點(diǎn)

　　理財計劃要素

　　2.2.2理財計劃的設(shè)計

　　理財計劃類型

　　理財計劃結(jié)構(gòu)

　　2.2.3理財計劃的管理

　　理財計劃成本管理

　　理財計劃風(fēng)險管理

　　2.2.4理財計劃銷售過程中應(yīng)注意的問題

　　不當(dāng)銷售

　　錯誤銷售

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