掌握細(xì)節(jié)！天津2022年CFA證書申請流程！

掌握細(xì)節(jié)！天津2022年CFA證書申請流程！天津和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)、河北區(qū)、紅橋區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、濱海新區(qū)、寧河區(qū)、靜海區(qū)、薊州區(qū)的同學(xué)們，天津2022年CFA證書申請流程，不清楚的朋友一定要看看！

天津2022年CFA證書申請流程：

一、擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;

除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;

申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估

工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本

申請需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員

正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership)，正式會員是被推薦的CFA報名考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);

3.擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;

5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.交納會員費(fèi)：

會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元;

已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為：100美元;

分會的會員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會信息請點(diǎn)擊：local CFA society

CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/p>

五、完成CFA三級別的考試

上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi)，在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。

CFA能力提升：

Level I：

著重于投資評估和管理的工具，還包括資產(chǎn)估值和投資組合管理技巧的入門介紹：

培養(yǎng)技能：部分掌握財務(wù)分析工具、資產(chǎn)定價工具、以及經(jīng)濟(jì)分析框架。

培養(yǎng)目標(biāo)：使考生具備專業(yè)金融投資分析工作的知識基礎(chǔ)。

勝任職位：可勝任證券公司、基金公司、商業(yè)銀行分析師和交易員職位。

Level II：

著重于資產(chǎn)估值及投資工具的應(yīng)用：

培養(yǎng)技能：系統(tǒng)掌握資產(chǎn)定價技術(shù)，熟悉債券工具、股票股價工具、深入的財務(wù)分析工具，具備國際投資所必備的知識框架。

培養(yǎng)目標(biāo)：知識含量相當(dāng)于國內(nèi)外財經(jīng)院校專業(yè)金融研究生水平。

勝任職位：可勝任證券公司、基金公司、商業(yè)銀行、保險公司投資部及大型企業(yè)資本運(yùn)作、財務(wù)部門職位。

Level III：

著重于投資組合管理、投資工具的使用戰(zhàn)略，以及資產(chǎn)評估模式：

培養(yǎng)技能：系統(tǒng)掌握組合資產(chǎn)運(yùn)用技術(shù)，熟悉資產(chǎn)配置等要求，具備國際投資機(jī)構(gòu)的知識體系。

培養(yǎng)目標(biāo)：知識掌握程度甚至超過國內(nèi)外商學(xué)院金融MBA要求。

勝任職位：可勝任大型跨國投資、證券、基金公司投資人才。

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說明：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，正保會計(jì)網(wǎng)校提供的以上考試信息僅供參考，如有異議，請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！

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