申請指南丨CFA持證人申請流程詳解

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：吃口柚子 2024/04/23 14:25:43　字體：大小

取得全球投資行業(yè)被譽為“黃金標(biāo)準(zhǔn)”的CFA（特許金融分析師）認證，是一段自律、堅持不懈的學(xué)習(xí)旅程的終點，更是追求精益求精、終身學(xué)習(xí)的專業(yè)成長的起點。這篇文章為大家整理了CFA持證申請流程，一起來了解一下吧！

申請指南丨CFA持證人申請流程詳解

關(guān)于申請持證時間及相應(yīng)費用的說明

1、待持證人可以選擇現(xiàn)在就申請持證

在此情況下，需要首先繳納余下時間（至6月30日）的年費。繳納的金額根據(jù)加入的時間不同而有所差異。具體金額會在付款時由系統(tǒng)自動計算。但從7月1日開始，持證人身份將失效，需要完成續(xù)費，才可以繼續(xù)享用2025持證年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的持證人權(quán)益。

2、待持證人也可以選擇在5月申請成為持證人

若選擇此時成為持證人，只需支付2025持證年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的CFA持證人年費，即可享用14個月的CFA持證人權(quán)益（2024年5月和6月的年費將被免除）。

持證要求

1）通過三個級別的CFA考試

2）具備符合要求的工作經(jīng)驗

申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗。這些可以是全職、兼職或自由職業(yè)工作經(jīng)驗，在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以。需要保證這些工作經(jīng)驗與投資決策相關(guān)。

3）提供兩位或三位推薦人

4）完成并提交持證申請

持證申請流程

登錄賬號，點擊My Account，選擇Membership，申請類型選擇Apply for Regular Membership。

1） 核實個人信息

2） 填寫工作經(jīng)驗（關(guān)鍵步驟）

4,000小時：應(yīng)該以小時，而非月或年來計算工作經(jīng)驗。該時間基于每周工作中參與投資決策的時間百分比，以及申請人在其從事的每個職位的工作時長（多少個月）計算

工作描述：以英文書寫，不超過2000個單詞

案例1：申請人職位名稱是信托經(jīng)理。他用了短句來描述工作經(jīng)驗，非常清晰地說明了自己做的盡職調(diào)查工作以及執(zhí)行的項目，且包含了附件。我們推薦這種“短句+附件”的方式，避免文字過于冗長復(fù)雜。

案例2：申請人在房地產(chǎn)公司從事投資管理。申請中包含的工作個數(shù)沒有上限，我們建議只要工作內(nèi)容可以展示申請者如何參與到投資決策過程中，就將其包含在工作描述中。

案例3：這是個反面案例，申請人描述過于簡單，且使用了公司內(nèi)部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語，盡量避免使用公司內(nèi)部詞語。同時，確保強調(diào)的工作經(jīng)驗是如何參與投資決策或如何為團隊提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團隊。

3） 提供推薦人

誰可以做推薦人：申請人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請人不能做自己的推薦人。

推薦人會被問到的問題：

CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會包含四個問題。前兩個問題只需要回答是或否，第三個問題會要求推薦人描述申請者如何參與到?jīng)Q策過程中，最后一個問題會問推薦人是否支持申請者成為持證人。

4） 證明所提供的信息無誤

5） 提交申請

持證申請通過后，申請人還需激活持證人身份，并支付持證人年費，之后會正式成為持證人。